マツダ、トランジション・ボンドによる資金調達を決定
公開日：2024/08/04更新日：2024/08/04
トランジション・ボンドで社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会に貢献
マツダは、2030経営方針における主要取り組みとして、2050年のサプライチェーン全体におけるカーボンニュートラル（以下、CN）実現に向けた取り組み、および電動化戦略、安全・安心なクルマ社会の実現への貢献などを掲げている。マツダは、このようなサステナビリティに関する取り組みを推進するため、2024年1月に本資金調達の枠組みとして「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」を策定した。
今回のトランジション・ボンドにより調達した資金を、バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造や、グローバル自社工場のCNなど「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」で定義した適格クライテリアのプロジェクトに活用する予定。本資金調達を通じ、さまざまな社会課題の解決に向けた取り組みを推進・強化し、持続可能な社会に貢献していく。
マツダは、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指していく。
【本トランジション・ボンドの概要】
| 社債の名称 | マツダ株式会社第32回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （トランジション・ボンド） | マツダ株式会社第33回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （トランジション・ボンド） |
| 発行年限 | 5年 | 10年 |
| 発行額 | 200億円 | 100億円 |
| 利率 | 1.147% | 1.845% |
| 条件決定日 | 2024年7月25日 | 2024年7月25日 |
| 払込期日 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 |
| 償還期日 | 2029年7月31日 | 2034年7月31日 |
| 資金使途 | バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造、グローバル自社工場のCNなど | |
| 主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社 野村證券株式会社 | SMBC日興証券株式会社 |
【参考リンク】
■ 本フレームワーク策定ニュースリリース：
マツダ、サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定
■ 本フレームワークの詳細：
マツダ・サステナブル・ファイナンス・フレームワーク
■ 第三者意見：
日本格付研究所（JCR）セカンド・パーティー・オピニオン
■ 2024年3月資金調達ニュースリリース：
マツダ、サステナブル・ファイナンスによる資金調達を決定
【本トランジション・ボンドに関する投資表明】
以下のとおり。
＜投資表明投資家一覧＞（2024年7月25日時点、50音順）
| 愛知信用金庫 | 銚子商工信用組合 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 敦賀信用金庫 |
| 飯塚信用金庫 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 東京東信用金庫 |
| 大阪協栄信用組合 | 東春信用金庫 |
| 学校法人 埼玉医科大学 | 陶都信用農業協同組合 |
| 株式会社東邦銀行 | 十勝信用組合 |
| 株式会社富山第一銀行 | 中ノ郷信用組合 |
| 北おおさか信用金庫 | 長野信用金庫 |
| 呉信用金庫 | 沼津信用金庫 |
| 湖東信用金庫 | 萩山口信用金庫 |
| ジェイティービー共済組合 | 福岡県信用組合 |
| しののめ信用金庫 | 富士信用金庫 |
| 昭和信用金庫 | 北海道労働金庫 |
| 巣鴨信用金庫 | 丸八信用組合 |
| 住友生命保険相互会社 | 三島信用金庫 |
| 瀧野川信用金庫 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| たじま農業協同組合 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
| 淡陽信用組合 | 大和信用金庫 |
| 中国労働金庫 | 労働金庫連合会 |
| 中日信用金庫 | ― |
2024.7.25 MAZDAニュースリリースより
このブランドについて
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MAZDA
マツダ
戦前・戦後とオート三輪がヒットした頃から優れた工業デザインが人気を博し、1960年代には世界で初めてヴァンケル式2ローターロータリーエンジンを実用化、1980年代には「赤いファミリア」の大ヒットで社会現象化するなど、実用性や走りへのこだわり、ファッショナブルなデザインといった個性では日本でも群を抜くマツダ。近年でも新型車の設計技術に取り入れた「SKYACTIVテクノロジー」や、効率的な生産技術、エモーショナルなデザインで他社に真似できないクルマづくりを得意としており、新型ロータリーエンジン8Cを発電機に使ったMX-30ロータリーEVのように、電動化でも「マツダらしさ」を存分に発揮しえいます。
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